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水资源保护中的商机

来源:麦肯锡季刊 浏览次数: 日期:2010年2月4日 08:11

摘要:

对许多企业来说,提高用水效率或者是企业生存的长期需要,或者是一个巨大的商机,或者二者兼有。

水资源在这个世界日益供不应求,许多企业都在努力寻找维持自己业务所需要的水。例如,2004年,百事瓶装集团和可口可乐公司关闭了在印度的一些工厂,因为当地农民和城市利益群体认为,这些企业在与他们争夺水资源。2007年,干旱迫使美国田纳西流域理局减少了近1/3的水力发电量,造成了大约3亿美元的发电损失。

在未来几年里,全球各地的企业都可能面临类似的挑战。全球人口的不断增加和经济的持续增长,正对已经捉襟见肘的供水提出更大的需求。在某些地区,农业径流和其他形式的污染正在使能满足人们生活用水和工业用水要求的清洁水源日益匮乏,而气候变化则可能使这一问题雪上加霜。水资源的短缺使水价飞涨,监力度日益加大,利益相关方之间为获得水资源的竞争不断加剧。为了继续运营,大多数经济部门的企业都必须学会如何“少用水,多办事”。

实现这一目标既是一种需要,也是一种机遇。同样在这些企业中,有许多公司正在开发可以帮助企业客户提高其用水效率的产品和服务。在农业方面,通过改善灌溉技术和农作物栽培理技术,正在产生 “每一滴水浇灌出更多收获”的效益。现在,新办法的推广应用将帮助石油公司、矿业公司、公用事业公司、饮料生产企业、技术生产商和其他用水企业进一步提高用水效率。据我们估计,在未来20年中,为了弥合用水供求差距,在全世界各个地区和各个经济部门采取用水效率改进措施,每年可能需要支出的成本约为500亿~600亿美元。私营部门企业将会占到这一开支的一半左右,而另一半则由政府买单。在短短3年时间内,许多这些投资就会产生积极的回报。

使一家企业提高用水效率并非易事。成功的供应商必须从卖设备和零部件转型为出售旨在帮助企业客户降低其水和能源使用量的解决方案。因此,这些供应商必须开发新的技能和能力,尤其是市场营销和销售能力,以确定和获取能满足B2B市场需求的高附加值解决方案。它们还必须更积极主动地参与影响将确定这一市场的监政策——袖手旁观不再是明智的选择。几乎每一个部门的企业都会受到影响,无论是正在提高其自身用水效率的企业,还是通过销售设备和提供服务,帮助其它公司这样做的企业。

少用水,多办事

许多国家都面临它们能可靠地为其经济提供的水量与其实际需求量之间越来越大的差距。假设经济和人口持续增长下去,到2030年,全球供水能力将只能满足需求量的60%(图表),而在许多发展中地区,满足率还不到50%,这些地区(包括中国、印度和南非)目前的供水已处于紧张状态。以增加供给的方式——通过脱盐淡化、钻探深井,或运送地表水——来弥合供求差距将极其困难和昂贵。更有可能的是,政府将需要通过提高水价或限定用户取水量来理用水需求。

这些举措将会对本地企业和跨国公司产生直接的影响。它们的生产流程、产品和运营都需要水——而且通常需要大量的水。它们的全球资产分布在各个国家,这些国家理水的使用和水价的法规以及获得水的方式各不相同。

以智利为例。它是世界上最重要的矿业中心之一,也属于全球最干旱的地区。在这里,政府当局在企业之间严格分配淡水使用权,严密监测企业的用水情况,并迫使它们节约用水;例如,当局要求,智利第三大铜矿——由斯特拉塔矿业集团运营的Collahuasi铜矿到2010年必须将其取水量由现在的每秒750升减少到每秒300升。为了弥补维持运营所需用水量的不足,该公司曾考虑建立一个海水淡化厂,或用船为矿山运水。它还运用了多种新的生产技术和工艺,如使用较少的水将废石(称为尾矿)从矿石中分离出来,并在生产流程中回收更多的水。

有几个部门的企业正在提高自己的用水效率。例如,瑞典纸浆和纸张生产商SCA公司的目标是从2005年到2010年,将其总耗水量减少15%。SCA公司通过一个资源理系统,采集和汇总能源、水、运输和原材料使用的数据,以及生产基地和业务部门的废弃物和排放水平,从而跟踪企业的绩效。酿造企业集团米勒啤酒公司启动了一项“水足迹”研究,对其在不同国家的总用水量(从农作物到消费者)进行比较,并利用其研究结果,制定在整个价值链中提高用水效率的目标。该公司希望,到2015年,将其生产每升啤酒的用水量减少25%。

其他一些大型企业(如福特汽车公司、雀巢公司和宝洁公司)也一直在努力减少其用水量。一般来说,第一步是研究自己的工艺流程什么地方需要用水,以及用水量有多大。这些企业通常会发现,在一些领域,它们可以用很少的费用,显著提高用水效率。例如,一家矿业公司发现,与用水有关的费用30%以上来自饮用水。通过对一根通向矿山的水进行堵漏维修,该公司将饮用水的成本削减了5%。在对与用水有关的总成本进行审核后,该公司发现,40%的成本支出来自水运行所需的能源费用。

然而,很少有企业能将眼光超越短期的缺水制约——尽这同样很重要,对与缺水有关的长期商业风险进行更全面的评估。瓶装饮料企业是少数例外之一,它们这样做部分是因为缺水已经影响到其战略决策(如在何处布点运营)。越来越多关于在何处投放资产的决策都涉及到这种对环境条件的考虑。

机遇何在

许多将帮助企业——从农场到半导体加工厂,从饮料灌装厂到核电站,从轧钢厂到石油钻井平台——在运营中更有效用水的解决方案将是根据当今技术发展而开发的新产品和服务。一些全球工业企业(如ABB、通用电气和西门子)已经有大量与用水相关的业务,并在该领域为大型工业用户和自来水公司继续开发新产品。IBM提供的技术可用于衡量和跟踪提高用水效率的成果,并改善水处理和农田灌溉。一些石油公司正在考虑通过销售抽水技术而打入水资源市场,这些技术都是它们为自己的业务运营而开发的。

大致来说,新的产品和服务在以下3个领域具有最广泛的机会:提高水处理和供水效率;提高用水密集型工业和电力生产的用水效率;提高农业用水效率。这些领域正在按照不同的时间轴演变发展,并涉及不同的成套解决方案,不过,分门别类的各种企业仍有可能在其中任何一个领域获得成功。

水处理和供水

市政或私营自来水公司以及许多大型企业每年花费数千亿美元,生产出适合人类消费和工业运转的水,然后通过水网,将其从水处理厂输送到使用地点。其成本包括建设新的基础设施(如建设新的水处理厂——仅在中国和印度,就正在建设数百座自来水厂和污水处理厂)的开支,以及运营开支和维护系统的开支。这些开支有2/3都产生在发达国家,但是,在未来20年里,新增的系统大部分都将出现在亚洲和其他发展中地区。在技术、设备和服务上将会花费数万亿美元。

利用现有技术满足这种需求增长,本身就是一个巨大的商机。据我们估计,在未来20年里,仅仅在中国,目前用于净化污水的膜技术市场每年将会增长30%以上。无论对于现有的企业,还是新入行的企业,引入新的技术和服务最终都将是一个更大的机遇。

例如,在许多欧洲和美国城市,收集住宅区和商业区的污水、雨水和融雪都是使用同一套下水道系统。与此相反,新加坡则是分别收集不同等级的排放水,其中一些排放水可以重新用于对水质标准要求较低的用途(如灌溉草坪和花园)。然后,将这些排放水送到污水处理厂进行净化处理,并重新用于其他用途——这是一种更高效的方法。在阿布扎比正在建设中的规划社区马斯达尔城,城市设计师希望对80%的社区用水进行回收利用。而且,新的海水淡化技术正在降低与海水淡化相关的成本(以及大量的能源),同时水质也在不断提高。随着发达国家和发展中国家同样面临用水需求量的增长,以及监法规和水价开始反映对控制用水需求的要求,新的解决方案可以对公共和私营部门的买家提供重要的价值。

已经在这一领域积极活动的企业拥有许多引进新产品的机会,其中包括:用于冲水式厕所、从污水沉淀到再利用的污水收集设备;从空调系统中收集和重新使用冷凝水的技术;更节水的设备器具;以及适合家庭使用的紫外线消毒技术(例如,用经过处理的雨水洗衣服)。香港的供水部门已经开发出了在卫生间使用海水的系统,可能很快就会将其用于一流的商业建筑。对于创新者来说,也存在各种机遇。如今,在设计图板上出现了各种创意,包括回收利用经过淡化的咸水、用于将工业废水分解为达到灌溉用水质量的中水和贵重化工副产品的低耗能技术,以及可将雾凝结成可用水的各种方法。
 
对许多企业来说,提高用水效率或者是企业生存的长期需要,或者是一个巨大的商机,或者二者兼有

工业用水效率

电力和工业企业在生产过程中需要使用大量的水作为冷却剂——占到目前全球用水需求量的16%,到2030年,这一比例将会上升到22%,其中大约40%的增量来自中国。输送如此大量的水并将其用于某些生产过程(如炼钢或发电)需要消耗大量能源,因此,“少用水,多办事”还意味着可以节省能源。例如,一家瓶装饮料企业已经开始运用一种称为基团水的新技术来清洗饮料瓶2。传统的清洗工艺需要大约5个小时,而该企业采用新技术后,只需要30分钟就能清洗完同样数量的瓶子,所消耗的水和能源都大幅度减少。

其他一些可以帮助企业减少用水量和能源费用的技术包括:在采矿时增大排放尾矿的粘稠度3,在制浆造纸工厂中采用闭环系统;以及在纺织生产中采用流量控制和自动关闭的截止阀。但是,采用这些解决方案有时也需要权衡利弊。例如,在发电厂采用干式或闭环冷却系统可节省高达97%的用水量,但其冷却效果也相对较差。(在南非,南非国家电力公司(Eskom)就采用了干式冷却技术,因为当地的水资源短缺已迫在眉睫,但在另一种气候条件下,牺牲效率可能就没有太大意义。)不断涌现的新技术还可以帮助如电力等行业的企业在能源密集型的生产工艺中提高用水效率。随着监加强和水价上涨(这将使大量用水的成本更加昂贵),仅仅几年以后,这些解决方案的市场规模将会显著增大。

最后,许多制造商缺乏在自己的生产过程中理用水所需要的信息——这些信息对于提高用水效率至关重要。技术供应商正在着手开发相关产品,这些产品可以帮助这些工业企业改进自己跟踪用水情况和监测节水进展的方式。

农业用水

农业用水占到全球取水量的71%,我们预计,到2030年,这一比例只会略微下降到65%。缺水既与粮食生产有关,也与粮食贸易有关。例如,印度现有的水资源只能满足其在2030年用水需求的一半,而在未来20年里,农业用水又将占到新增用水需求的一半左右。在中国,到2030年,农业用水将占到所有用水量的一半左右;而在巴西,这一比例约为1/3——而且在20年以后,这两个国家都将缺乏足够的水资源来满足其所有的用水需求。

找到提高农业用水效率的方法至关重要。农业企业已经在寻求需水量较少的种子和化肥的设计方法,而且,更好的滴灌技术将使农民不必对自己的农田进行漫灌。在适当的经济条件下,其他许多部门也可以提供有价值的解决方案。例如,一家大型工业企业可以向农业社团提供它现在销售给自来水公司的水,在提高农业用水效率的同时,也扩大了自己的客户群。 IT解决方案也可以提供帮助。尽对于求生存的农户来说,IT系统过于昂贵,但缺水可能会促进合并,并催生出大型农业集团,这些企业集团将需要——并能够负担——提高效率的工具。

即使在雨水丰沛的地区,提高农田用水效率也是解决用水难题的一个关键部分。保持靠雨水浇灌农田和提高雨水使用效率尤为重要,因为如果达到了农业用水全部来自雨水的程度,就没有必要进行抽水灌溉了。在印度,弥合农业用水供需差距的总潜力中,有17%来源于雨水。改进机会包括:更好的农田平衡施肥、病虫害综合理和改善排水系统。

最后,金融机构和投资者也可以从提高水处理、工业和农业生产的用水效率中获益。银行将需要为许多提高用水效率的投资提供资金,尤其是当公共部门无法提供这些资金时。这些投资对于贷款机构可能颇具吸引力,但它们必须知道在哪些领域投资,以及如何投资。例如,在印度,有些滴灌项目可以帮助农民将某些投入(如化肥)的成本最多减少50%(取决于农作物种类)。投资者可以或者作为贷款人,或者作为在滴灌项目价值链中起作用的企业股东,获取这一价值的份额。为了减少市政供水系统的渗漏,中国每年需要大约18亿美元的资金。对于市政公用事业公司和它们的贷款方来说,这些具有22%回报率的投资可能都是一种颇具吸引力的解决方案。

在水市场获得成功

水是一个大市场,但随着市场的增长,获得成功的规则也将发生变化。在整个公共和私营部门,与水相关的商品和服务的买家有着非常不同的需求。多年来,水市场基本上是一种“拉动”市场:要求公用事业公司和其他企业对新设备投标竞价,而这些企业则对此做出回应。随着市场的发展和新技术的面世,有利可图的新机遇也将随之出现。如今,设备供应商只靠满足客户的最低标准,就很少有机会证明,它能够以较低成本以及在生存周期中较低的风险水平为客户提供更好的服务。新技术将改变这种状况。

供应商也需要更主动地与监机构接触交流,在未来5年里,监机构将会设法制定水资源理政策,而这些政策将决定新技术的成功或失败。更重要的是,许多项目的资金成本是如此之高,以至于新技术的购买往往取决于一个上市公司买家将多个复杂的融资交易组合到一起的能力。明天的赢家必须解决这些问题。

制定销售和市场运营方法

在水市场上,即使是大型工业企业也会发现,很难在这一领域有所发展。它们的销售工作反映了客户细分市场的多样性,受到不同业务单元分散性的影响。公共部门买家的采购程序往往拖沓而严格。而购买新的供水设备的企业买家通常不仅想要局部解决方案,而且希望有在生产流程中理用水的综合解决方案——这就要求卖家具有高水平的利基部门的专业技术。高度分散的农业买家青睐低成本的解决方案,而海水淡化企业数量上寥寥无几,并且对技术创新的要价不菲。满足这些不同的需求,需要采用不同的方法。

由于这些原因,大型工业供应商通常会按照不同的部门来组织销售工作,将与供水相关的设备作为它们为买家提供的综合解决方案的组成部分。权衡利弊非常重要。通常,供水设备的销售与其他价值更高的产品(如电力设备)的销售工作相比,只能叨陪末座。这些并未对供水业务予以特别关注的供应商对于扩大这种业务缺乏紧迫感。因此,它们很容易受到专攻水市场的新入行企业的竞争冲击。

一家工业企业认识到了与水市场同步发展的机会,正试图变革自己的销售和市场运作方式:它创建了一个专门的部门,由跨部门业务单元的销售和市场营销人员来甄别和瞄准新的业务机会。该部门直接向一位企业高报告工作,对团队成员则有激励措施,鼓励他们增加在水市场的销售,而不只是增加他们各自部门重点业务的销售。随着时间的推移,该企业认为,一支重点明确的销售队伍将会找到价值更高的服务和综合解决方案的新机会。

参与监事务

将会使水市场这一部门的经济格局成型,令赢家和输家分道扬镳。许多用水大户已经在积极理清与监机构的重要关系。例如,自来水公司是通过卖水赚钱的资本密集型企业。在当今世界上,监机构希望通过提高水价,或建立用水量的上限,来降低用水需求量,这些自来水公司将需要新的业务模式,并以一种合理的方式从旧模式过渡到新模式。在英国,自来水公司大部分已经私有化,它们的高人员正在帮助英国水务监察局(Ofwat)的领导人了解这一市场的竞争性质、需求理和定价问题的影响,以及在未来几十年将会影响供水市场的其他事项。同样,一些矿业公司正在与监机构合作,确定采矿用水的经济影响以及提高用水效率的可选方案。

提供与水相关的产品和服务的卖方企业也必须参与这些讨论,正如在供水领域的一些大型工业企业已经做的那样。它们认识到,如果一个地区的监机构赞成将水的回收再利用作为保护水资源的一项战略(正如新加坡所做的那样),这种偏好将使市场向有利于提供这些技术的企业的方向倾斜。一些此类企业的公关部门正在设法了解,它们如何才能参与和某一特定地区的监机构就新的监战略进行对话。

水资源将不可避免地成为大多数经济部门中企业的一种战略要素。所有的企业都需要保护水资源,许多企业将在保护水资源领域开辟出一个市场。在提高用水效率方面,未来的领军企业今天已在积极备战、跃跃欲试。

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